奇师傅奇师傅  2024-03-08 21:07 奇师傅 隐藏边栏 |   抢沙发  3 
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石英是地球表面分布最广的矿物之一,日用陶瓷原料所用的有脉石英、石英砂、石英岩等。跟普通砂子、水晶是“同出娘胎”的一种物质。应用上,在光伏领域,高纯石英砂主要用来制作拉制单晶硅棒的石英坩埚。此外,石英材料还在半导体、光学、光纤、电光源以及航空航天等领域应用广泛。

 

石英是主要矿物成分为二氧化硅(SiO2)的重要基础材料,颜色为乳白色、或无色半透明状,具有耐高温、耐腐蚀、热膨胀系数小、高度绝缘以及独特的光学特性。石英可以按纯度分类为2N、3N、4N、4N8、5N、6N等级,价格差异大。也可以按应用形式分为SiO2化学成分、Si元素、石英矿物晶体。不同品质的石英其应用范围也有所差异:1)普通石英,利用SiO2化学成分(包括建筑玻璃、光伏玻璃、陶瓷)、Si元素(工业硅和有机硅);2)高纯石英,利用SiO2矿物晶体(应用于制作光伏用石英坩埚、石英玻璃制品等)。

 

 

石英全产业链:石英砂→石英材料→石英制品→终端应用。石英是主要矿物成分为SiO2的重要基础材料,其主要矿物成分是SiO2,颜色为乳白色、或无色半透明状。

石英砂,石英矿石经物理化学选矿和焙烧后得到高纯石英砂,受限于选矿等制备工艺和高品质矿石少,全球仅3家企业具备批量生产高纯石英砂的能力,石英股份作为唯一一家中资企业。

石英材料可通过天然石英加工或者人工合成两种方法制备,其中天然石英加工有电熔法和气熔法两种工艺,电熔产品主要用在半导体的扩散等高温区域,气熔产品是用在低温下,如刻蚀等工艺上。菲利华通过TEL刻蚀领域的认证,而石英股份通过TEL扩散领域的认证,认证壁垒非常高,长达5-6年之久。

终端应用中,半导体、光纤、光学、光伏和电光源行业的占比分别为65%、14%、10%、7%和4%,其中光纤、光伏和半导体是增长较快的领域,将成为石英制品业绩新的增长点。

2020年以来石英进口价格震荡攀升。22年前5月受疫情影响有所回落。2021年江苏进口印度石英数量最高,为4.08万吨。印度地区石英进口均价平稳提升,但仍低于其他大多数地区。

 

东方财富证券根据硅业分会的数据,假设22-24年多晶硅的产能为100、205、296万吨,根据《中国光伏产业路线图2021》的预测,22-24年单次拉棒生产总投料量为3200、3500、3800千克,预计22-24年光伏领域石英坩埚对高纯石英砂的直接需求量为3.9、7.5、10.2万吨。

4.2  光伏和其他领域高纯石英砂终端需求测算

从终端需求角度,东方财富证券预计22-24年光伏用石英坩埚需求5.6、7.3、9.2万吨,包含光纤、半导体级石英砂等需求,24年高纯石英砂总需求可达22万吨,其中光伏领域相较于其他领域增长较快。预计22-24年高纯石英砂总需求为16.0、18.7、21.8万吨。

 

石英


中旗新材 石英相关营收A股第四,2021年石英相关营收7.24亿元,人造石英石领军企业,在罗城投资10亿石英矿项目,达产后年产高端石英硅晶产品100万吨。
石英股份 石英相关营收A股第三,2021年石英相关营收9.60亿元,全球第三家、国内唯一一家可批量供应高纯石英砂的企业,2万吨高纯石英砂产能2022年2月已经投产,在建1.5万吨高纯石英砂项目。
菲利华 石英相关营收A股第二,2021年石英相关营收12.23亿元,全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一,也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商,半导体领域获国际国内核心半导体原厂设备商认证,石英玻璃纤维是航空航天领域不可或缺的战略材料。
凯盛科技 石英相关营收A股第一,2021年石英相关营收62.47亿元,球形石英粉国家标准制定的主要参与者,产能规模已达8400吨,生产规模国内前三。
欧晶科技 石英坩埚营收占比35.51%,21年营收3.01亿元,为数不多可量产大尺寸坩埚的厂商,已与石英砂主要供应商美国西比科国内代理、石英股份签署战略合作框架至2024年底/2026年底,保障核心原料供应。
龙高股份 2021年,公司与武汉理工大学签订了“龙岩东宫下高岭土伴生石英砂综合利用技术的研究”项目的《技术开发合同》,目前已有小部分石英粗砂对外销售。
汇绿生态 收购中科博胜30%股权,中科博胜主营高纯石英砂材料,在非洲大陆拥有多处大量优质石英矿山合法的探矿开采权。
泰晶科技 石英晶振作为“工业之盐”,是半导体核心基础原件。公司是内资晶振领导者,深耕行业十余年,是全球少数几家拥有全套MEMS光刻技术产业化的企业,打破海外厂商产技术垄断壁垒。
长江材料 在树脂覆膜石英砂领域有多年积累的技术能力,有自有的石英砂矿。
德力股份 投资的中都瑞华矿业发展有限公司已达产,中都瑞华已成为凤阳低铁含量石英砂的一个重要供应商。
天宜上佳 22年11月收购光伏石英坩埚企业晶熠阳90%股权,晶熠阳具备稳定高纯石英砂供应源,产品结构大尺寸坩埚为主
富通信息 子公司久智科技专业从事天然高纯石英材料、石英制品的制造业务。已可实现大规模直接制造光棒产品,为国内半导体、太阳能、激光光电、光通信等领域提供优质的石英产品和配套解决方案。
云图控股 取得四川省雷波县沙陀石英岩矿产勘察许可证,在磷矿勘探方面也有一定突破。

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